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1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……

年轻干练的米兰达（海莉·贝瑞 Halle Berry 饰）是一名卓有成就的犯罪心理学家，她和丈夫共同经营一家精神治疗机构，两人无论生活还是事业都春风得意，顺风顺水。不过一向理性的米兰达也遇到了难缠的对手，她的病人之一克罗伊（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）因谋害继父背叛入狱，克罗伊经常沉浸在不切实际的幻想中，这令米兰达困扰不已。在某个雨夜，米兰达驱车回家途中险些撞上一名小女孩，继而发生了令人难以置信的事情。当她从昏迷中苏醒后，发现自己被关在了精神病院，接下来则要面对谋杀丈夫的指控。米兰达想方设法要证明自己的清白，在这一过程中也发现了恐怖、黑暗的真相…… 　　本片荣获2004年青年选择奖最佳女主角奖（Halle Berry）。

1）名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果，甚至会为此挖开他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一户人家恶作剧，结果被长着角的男主人抓住，两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群；3）某户人家正坐在客厅看电影，这时有个打扮成巫婆的女孩敲门，却用刀捅了男主人，恐怖的万圣节变成灾难，当然他们正为自己的所作所为付出代价；4）二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人，这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们，反而被三人抓住。5）老妇人和亲朋们讲述了玛丽?贝利的传说，那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵，如果被她看到可就惨了；6）无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔；7）中年人的对面，搬来几个重口味的金属青年，夜幕降临，他和重金属们发生了冲突；8）密林深处，失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐，突然怪事发生；9）两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子，怎奈请神容...